By ustalić, jakie są potrzeby szkoleniowe pracowników, należy najpierw zorientować się, jaki sposób zbadania owych potrzeb będzie najbardziej adekwatny do sytuacji. Istnieje całe mnóstwo technik, od prostych jak wywiad pogłębiony do zaawansowanych jak development centre, i naszym zadaniem jest wybrać odpowiednią (czasem po prostu ogranicza nas budżet, ale nawet wtedy mamy pewien wybór, choć na pewno mniejszy). Gdy już określiliśmy potrzeby szkoleniowe pracowników, czas na określenie celów szkolenia. Następny krok to ułożenie programu, przynajmniej w zarysie. Pozostaje jeszcze wybór metod szkoleniowych i towarzyszących okoliczności (na przykład: warsztaty wyjazdowe czy wykłady w pracy? Scenki czy analiza przypadków? I tak dalej…).